Genneia coloca bono verde internacional
Por US$ 400 millones al 7,75% y acelera su expansión renovable en Argentina.
Genneia, la principal compañía de energías renovables del país, concretó una nueva colocación internacional que superó ampliamente las expectativas del mercado y reforzó su posición como líder del financiamiento sostenible en la región. La empresa emitió una Obligación Negociable Verde Internacional Clase XLIX por US$ 400 millones, a una tasa del 7,75%, alcanzando ofertas por más de US$ 860 millones, casi triplicando el monto inicial buscado de US$ 300 millones.
La operación —denominada y pagadera en dólares en el exterior (dólar cable)— tendrá un plazo de ocho años, con pagos semestrales y amortización en tres cuotas anuales sucesivas de 33%, 33% y 34%. El consorcio colocador incluyó bancos y agentes nacionales e internacionales: Santander, JP Morgan, BBVA, Balanz, Banco CMF, Macro Securities y Bull Markets Brokers.
Qué financiará Genneia con esta emisión
La compañía informó que los fondos se destinarán a:
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Optimizar el perfil de vencimientos
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Fortalecer la estructura financiera de largo plazo
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Acelerar nuevos proyectos eólicos y solares
La emisión se canaliza bajo el Marco de Financiamiento Verde de Genneia, validado por Sustainalytics y alineado con los Green Bond Principles (GBP) de la ICMA, así como con la normativa de la Comisión Nacional de Valores y la Guía de Bonos SVS del Panel de BYMA.
Con este nuevo bono, Genneia ya acumula más de US$ 1.280 millones emitidos en instrumentos verdes, consolidándose como el mayor emisor de Argentina en esta categoría.
Un año de expansión para la compañía
El anuncio llega en un 2025 clave para Genneia, que recientemente superó los 1.400 MW de capacidad renovable instalada luego de:
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La inauguración del Parque Eólico La Elbita en Buenos Aires
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El Parque Solar Anchoris en Mendoza
La compañía también opera algunos de los parques eólicos más relevantes del país:
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Rawson
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Trelew
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Madryn
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Chubut Norte
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Villalonga
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Pomona
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Necochea
Estos complejos totalizan 945 MW de potencia eólica instalada, equivalentes al 21% de toda la generación eólica del país.
En paralelo, avanza en obras estratégicas en energía solar:
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Parque Solar San Rafael (Mendoza) – 180 MW
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Parque Solar San Juan Sur – 130 MW
Que se sumarán a un portafolio fotovoltaico que ya alcanza 490 MW, equivalente al 12% de la generación solar nacional.
Un actor central en la transición energética argentina
El interés internacional por el bono —con una sobresuscripción del 186%— confirma dos señales:
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La demanda de activos verdes en mercados globales se mantiene sólida, incluso para emisores argentinos.
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El sector renovable local muestra previsibilidad y crecimiento, contrastando con la volatilidad estructural del país.
Con este nuevo financiamiento, Genneia se afirma como el principal referente de la transición energética en Argentina, y uno de los jugadores mejor posicionados en América Latina en términos de financiamiento sostenible, capacidad instalada y pipeline de proyectos.
Fuente: vmo
