La compañía Tecpetrol, del Grupo Techint, ha lanzado al mercado la suscripción de Obligaciones Negociables Clase 10 en dólares

El monto inicial de la emisión es de 500 millones de dólares, con la posibilidad de ampliarse hasta 700 millones, bajo un programa autorizado por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Los fondos recaudados serán destinados a financiar inversiones en Argentina, enfocándose en los activos de Vaca Muerta.

Entre los colocadores nacionales participan Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U., y Macro Securities S.A.U., mientras que los compradores iniciales incluyen Citigroup Global Markets Inc., Itaú BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC.

El período de oferta finaliza el 15 de enero de 2025 a las 16:00 horas, con fecha límite para manifestaciones de interés hasta las 13:00 horas del 16 de enero. La adjudicación se realizará ese mismo día entre las 13:00 y 17:00 horas. La tasa de interés fija será acordada con los compradores iniciales y se informará en el aviso de resultados. Los pagos de intereses serán semestrales, mientras que el capital se amortizará en tres cuotas anuales consecutivas, cuyo esquema se comunicará también en el aviso de resultados.

Condiciones de adquisición Las Obligaciones Negociables se emitirán en denominaciones mínimas y unidades de negociación de 1.000 dólares, con un monto de suscripción mínimo de 10.000 dólares. En Argentina, estas solo estarán disponibles en oferta pública primaria para Inversores Calificados. Este lanzamiento forma parte de un Programa Global de Obligaciones Negociables por hasta 1.000 millones de dólares, aprobado por la CNV en octubre de 2017.

Destino de los fondos Tecpetrol podrá utilizar los recursos obtenidos para diversas inversiones en activos físicos, bienes de capital, adquisición de fondos de comercio, integración de capital de trabajo, refinanciación de pasivos, aportes de capital en sociedades vinculadas, adquisición de participaciones sociales o financiamiento de actividades comerciales. Además, la compañía podrá destinarlos a proyectos con fines verdes, sociales o sustentables.

Planes en Vaca Muerta Tecpetrol, principal productora de gas en Vaca Muerta, ha redirigido sus esfuerzos hacia el desarrollo de activos de petróleo no convencional, en un contexto de aumento de exportaciones de crudo y un mercado local de gas con crecimiento limitado. La empresa está a punto de aprobar el desarrollo masivo de su proyecto más importante de shale oil: Los Toldos II Este, situado en Neuquén. Este bloque promete convertirse en el “Fortín de Piedra petrolero”, replicando el éxito de su área insignia de gas no convencional.

El plan incluye una expansión progresiva en la ventana de crudo de Vaca Muerta. Se prevé que el primer módulo de tratamiento del área Los Toldos II Este estará operativo en octubre de 2026, con una capacidad de 35.000 barriles diarios. Un segundo módulo se incorporaría entre seis y ocho meses después, alcanzando una producción total de 70.000 barriles diarios.